Funktion

Der Mandatsleiter ist verantwortlich für die selbstständige Betreuung und Führung von Kundenmandaten. Er stellt sicher, dass alle fachlichen, regulatorischen und organisatorischen Anforderungen eingehalten werden, und dient als zentrale Ansprechperson für Kunden, Partner sowie interne Stellen.

Hauptaufgaben

• Kundenbetreuung und -beratung:
  • Eigenständige Führung von Kundenmandaten (Privat- und Unternehmenskunden).
  • Persönliche Beratung in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen.
  • Erstellung und Präsentation von individuellen Lösungskonzepten.
• Mandatsführung und Administration:
  • Koordination und Steuerung aller Prozesse innerhalb der Mandate.
  • Sicherstellung der Einhaltung von FIDLEG- und VAG-Richtlinien sowie internen Compliance-Vorgaben.
  • Überwachung von Fristen, Policen, Vertragsänderungen und Nachbearbeitungen.
• Kommunikation und Schnittstellenfunktion:
  • Enge Zusammenarbeit mit Versicherern, Partnergesellschaften und internen Fachbereichen.
  • Ansprechpartner für Tippgeber und externe Kooperationspartner.
  • Organisation und Begleitung von Kundenterminen.
• Verantwortung und Entwicklung:
  • Fachliche Führung innerhalb des eigenen Mandatsbereichs.
  • Sicherstellung der Qualität und Kundenzufriedenheit.
  • Weiterentwicklung von Prozessen und Standards in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung.

Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Versicherungs- oder Finanzbereich.
• Mindestens abgeschlossener Versicherungsvermittler VBV oder gleich- bzw. höherwertige Ausbildung in der Versicherungsbranche.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Mandats- oder Kundenmanagement.
• Fundierte Kenntnisse in Versicherungs- und Vorsorgeprodukten sowie regulatorischen Grundlagen (FIDLEG, VAG).
• Starke Kunden- und Dienstleistungsorientierung.
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Teamfähigkeit.

Wir bieten

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
• Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Viawin GmbH.
• Gute Entlöhnung und flexible Arbeitszeiten.
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein motiviertes Team.